A Azul Linhas Aéreas aprovou um aumento de capital de ao menos R$ 1,5 bilhão — e podendo alcançar até R$ 6,13 bilhões — por meio de subscrição privada de novas ações preferenciais, segundo comunicado da companhia aérea divulgado ao mercado na terça-feira.

A medida foi aprovada pelo conselho de administração e integra o plano de reestruturação da dívida da empresa aérea, mirando em fortalecer a condição financeira da Azul e a geração de caixa. Em paralelo, melhora a estrutura de capital do grupo e ajuda a equilibrar o passivo, informou a companhia.

O aumento de capital prevê a emissão de ao menos 47,03 milhões de novas ações preferenciais e até 191,10 milhões. Segundo o comunicado, isso fará com o que o capital social da companhia passe de R$ 2,31 bilhões para R$ 3,82 bilhões, considerando a subscrição mínima, ou para até R$ 8,44 bilhões, pela previsão máxima.

No fim de janeiro, a Azul informou ter alcançado um acordo com arrendadores e fabricantes de aeronaves credores, reduzindo em R$ 11 bilhões seu endividamento. Isso foi feito com base na aprovação da conversão de créditos da dívida nas mãos desses credores em quase cem milhões de ações preferenciais da aérea.